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Help center con guide pratiche per onboarding, preventivi, clienti e gestione team.
Setup iniziale del workspace
Configura account, profilo e primi dati per partire in modo corretto.
Registrati o accedi con il tuo account.
Completa onboarding con nome, cognome e telefono.
Apri Profilo e verifica i dati anagrafici.
Invita eventuali membri dal pannello Team.
Creare un preventivo in 5 step
Dalla selezione cliente all'invio email con link pubblico.
Apri Nuovo preventivo dalla dashboard.
Seleziona un cliente esistente o creane uno nuovo.
Inserisci voci/servizi con importi e condizioni.
Configura termini di pagamento e scadenza.
Invia via email o condividi il link pubblico.
Monitorare stato e performance preventivi
Controlla bozze, inviati, accettati e rifiutati con KPI utili.
Vai in Dashboard per il riepilogo generale.
Filtra per stato per individuare i preventivi critici.
Analizza tasso di accettazione e valore totale.
Apri i dettagli del preventivo per storico e azioni.
Gestire la rubrica clienti
Anagrafiche complete con dati fiscali, indirizzi e email in CC.
Apri la pagina Clienti.
Clicca Nuovo cliente e completa i campi principali.
Aggiungi dati fiscali e indirizzo per velocizzare i prossimi preventivi.
Usa modifica rapida direttamente dalle card cliente.
Invitare membri e assegnare ruoli
Inviti via email, ruoli workspace e gestione permessi operativi.
Apri Workspace > Team.
Invia invito inserendo email e ruolo desiderato.
Gestisci membri attivi con cambio ruolo o rimozione.
Usa Owner o Admin per gestione completa, Membro per un'utilizzo ordinario e Accountant per un'accesso di sola lettura.